Сейлър излиза от затвора, където е прекарал две години по обвинение в убийство, което не е извършил. За да забрави преживения кошмар, той тръгва на лудешко пътуване из Америка с любимата си Лула, която непоколебимо вярва, че съдбата й е да го обича навеки. Майка й праща по петите им любовника си - частен детектив, който трябва да убие Сейлър и пътуването на двамата влюбени към щастието преминава през един мрачен свят на диви страсти и чудовищни тайни, олицетворяващи тъмните страни на човешката природа.